1895 год. Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойный ритм жизни нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных горожан — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого сложного дела берёт на себя сотрудник местной сыскной службы Алексей Лыков. С каждым новым шагом он сталкивается с неизвестными доселе силами зла. Чтобы одержать верх, Алексей готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственным существованием.