В некоем городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиненных в экстремизме. Среди них - современная художница и социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол, пока следствие ведет допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтересовавшись ее полным безразличием, он с увлечением общается с ней. История разворачивается с различных точек зрения через допросы и откровенные разговоры. Несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить связь и знакомит его со своей компанией.
Начинаются философские обсуждения, поиск смысла и границ, флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а способы получения адреналина – все более рискованными. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Серьезно задумывается игра в «тайное общество», цель которого – изменить мир, как это кажется заманчивым в юности. Они выбирают название, используя термин из каббалы – «Клипот».