Режиссёр из столицы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с местной театральной труппой. Они ожидают, что поездка будет унылой и рутинной. Однако их планы нарушаются: во время спектакля за кулисами происходит нечто невероятное — умирает главный режиссёр, а ведущая актриса становится жертвой нападения. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре понимают, что дело не обошлось без участия призрака актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём до сих пор жива в этом провинциальном городке.