В тихом, живописном городке Калязине, ничем особо не выделяющемся среди других подобных мест, скрывается нечто необычное — таинственный институт, где изучают магию. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Хозяйка стремится очистить мир от людей, заменив их сказочными созданиями.
Алексей Попов, осознавая угрозу, решает бросить вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и освободить город. В своей миссии он объединяет усилия с храбрым кузнецом Никитой Добрыниным и талантливым программистом Ильей Муромцевым. Втроем они вступают в отчаянную битву против мощной магии Хозяйки стихий. В Калязине разворачивается ожесточенное противостояние за право сохранить человеческую природу, защитить близких и сохранить любовь.